2025年，中國消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，“量跌價(jià)升”成為市場(chǎng)核心特征，行業(yè)資源持續(xù)向頭部集聚，白牌廠商在政策、平臺(tái)、市場(chǎng)的多重?cái)D壓下加速退出，市場(chǎng)格局迎來深度重塑。

　　從各渠道銷量分布到國內(nèi)外產(chǎn)品差異，從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)到未來發(fā)展方向，行業(yè)正逐步告別低價(jià)內(nèi)卷，邁向品質(zhì)化、合規(guī)化、場(chǎng)景化的發(fā)展新階段。

　　量?jī)r(jià)格局

　　整體微跌與渠道分化并行

　　視覺物聯(lián)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)的全渠道銷量約8050萬臺(tái)，國內(nèi)各大線上平臺(tái)均呈現(xiàn)“量跌價(jià)升”的結(jié)構(gòu)性特征，銷售臺(tái)數(shù)微跌的同時(shí)，銷售額普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，低價(jià)產(chǎn)品生存空間持續(xù)壓縮。

　　其中，線上渠道作為市場(chǎng)主導(dǎo)，整體出貨量約6050萬臺(tái)，占據(jù)75.2%的銷量份額，各平臺(tái)表現(xiàn)差異顯著。

　　數(shù)據(jù)顯示，2025年天貓平臺(tái)銷量約1700萬臺(tái)，雖銷售臺(tái)數(shù)微跌，但銷售額增長(zhǎng)約7%，平臺(tái)政策持續(xù)向優(yōu)質(zhì)品牌傾斜，低價(jià)白牌流量持續(xù)下滑；淘寶銷量超600萬臺(tái)，維持穩(wěn)定但未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

　　京東憑借3C和安防兩大板塊，2025年整體IPC銷量超1600萬臺(tái)，平臺(tái)已基本淘汰200萬像素以下的低價(jià)產(chǎn)品，逐步向中高端升級(jí)；抖音銷量超650萬臺(tái)，受平臺(tái)政策波動(dòng)影響較大，品牌與白牌的生存狀態(tài)均不穩(wěn)定。

　　與傳統(tǒng)電商平臺(tái)增長(zhǎng)乏力不同的是，拼多多成為線上渠道的“黑馬”，預(yù)估銷量超過1500萬臺(tái)，有望趕超京東和天貓平臺(tái)；但由于數(shù)據(jù)不透明，其低價(jià)策略主導(dǎo)的市場(chǎng)格局并未改變，59元左右的低價(jià)產(chǎn)品仍有一定市場(chǎng)，但也面臨平臺(tái)管控的壓力。

　　線下渠道則持續(xù)萎縮，包括運(yùn)營商合計(jì)出貨約2000萬臺(tái)，銷量占比降至24.8%。其中，運(yùn)營商渠道2025年銷量約1500萬臺(tái)，依靠套餐捆綁與安裝服務(wù)維持基本盤，但受用戶消費(fèi)習(xí)慣向線上遷移的沖擊，增長(zhǎng)動(dòng)力弱化；與此同時(shí)，運(yùn)營商也在瞄準(zhǔn)AI玩具進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

　　除此外，TP-link、螢石等品牌的線下渠道，以及神眸等小眾品牌的線下布局，合計(jì)貢獻(xiàn)超500萬臺(tái)銷量，整體表現(xiàn)平淡。

　　國內(nèi)外產(chǎn)品現(xiàn)狀

　　場(chǎng)景迭代與品質(zhì)差異凸顯

　　渠道格局的分化背后，是產(chǎn)品端的場(chǎng)景迭代與國內(nèi)外市場(chǎng)的需求差異，這也推動(dòng)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭的核心參數(shù)持續(xù)升級(jí)，形成了差異化的產(chǎn)品發(fā)展路徑。

　　國內(nèi)市場(chǎng)方面，室內(nèi)產(chǎn)品銷量遠(yuǎn)超室外，且增速明顯高于室外，品牌方主要發(fā)力于室內(nèi)場(chǎng)景。室內(nèi)產(chǎn)品以Wi-Fi連接為主，Wi-Fi覆蓋的成熟度以及低成本優(yōu)勢(shì)，使其并未受到4G產(chǎn)品的顛覆性沖擊；但隨著低功耗技術(shù)的發(fā)展，室內(nèi)4G產(chǎn)品和電池機(jī)的占比逐步提升，滿足了部分無Wi-Fi覆蓋場(chǎng)景的需求。

　　像素方面，行業(yè)已全面進(jìn)入500萬像素起步的時(shí)代，800萬像素成為主力機(jī)型，其中小米等頭部品牌采用真實(shí)像素，而白牌廠商多采用“差值像素”，虛標(biāo)問題依然存在。

　　此外，多目攝像頭已占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位，占比顯著提升。

　　室外產(chǎn)品則呈現(xiàn)不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)，4G滲透率遠(yuǎn)高于室內(nèi)，主要原因是農(nóng)村、庭院等下沉市場(chǎng)缺乏Wi-Fi覆蓋，對(duì)4G產(chǎn)品需求旺盛。

　　目前，室外產(chǎn)品的方案商已基本停止推出Wi-Fi機(jī)型，全力聚焦4G產(chǎn)品，適配產(chǎn)業(yè)帶下沉市場(chǎng)的需求；而品牌方主要布局一二三線城市，城市室外安防多由政府部署，因此品牌方的室外產(chǎn)品發(fā)力有限。

　　值得注意的是，低功耗4G產(chǎn)品成為行業(yè)增長(zhǎng)亮點(diǎn)，其增速是常電產(chǎn)品的五倍以上，僅京東平臺(tái)低功耗產(chǎn)品占比就達(dá)18%-20%，低功耗流量卡的占比也從最初的3%-4%提升至25%-30%，雙11期間即便整體大盤艱難，流量卡銷量仍增長(zhǎng)50%以上。

　　海外市場(chǎng)的產(chǎn)品格局則與國內(nèi)有所不同，品類銷量前五的產(chǎn)品中，室內(nèi)產(chǎn)品在亞馬遜平臺(tái)表現(xiàn)成熟，尤其是室內(nèi)搖頭機(jī)，但由于利潤(rùn)微薄，多數(shù)商家已不愿深耕，主要以原有品牌為主。而其他平臺(tái)上，室外產(chǎn)品、套裝以及攝像頭變體（喂鳥器、打獵相機(jī)等）成為增長(zhǎng)主力。

　　價(jià)格方面，國產(chǎn)IPC產(chǎn)品主要集中在20-30美金區(qū)間，單目常電機(jī)型出貨量最大；多目機(jī)型雖價(jià)格更高，但成交金額和增速均快速超越單目機(jī)型。

　　像素方面，海外電商平臺(tái)宣傳的主流為300-500萬像素，是否存在虛標(biāo)問題難以核實(shí)。

　　2025年海外市場(chǎng)出現(xiàn)一款爆品——窗戶機(jī)，這是一款場(chǎng)景創(chuàng)新型產(chǎn)品，采用黑光全彩技術(shù)抵消玻璃折射，可用于防盜或觀察魚缸動(dòng)物，將攝像頭的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓展。

　　此外，海外市場(chǎng)對(duì)認(rèn)證合規(guī)的要求逐步提高，尤其是歐洲市場(chǎng)，指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求提升了行業(yè)資質(zhì)門檻，對(duì)中國廠商的出海構(gòu)成一定挑戰(zhàn)。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局

　　頭部集聚加劇，白牌加速退場(chǎng)

　　產(chǎn)品與市場(chǎng)的雙重演變，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的深度重塑。

　　2025年，消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，呈現(xiàn)“頭部固化、中間尷尬、尾部淘汰”的態(tài)勢(shì)，行業(yè)資源持續(xù)向頭部品牌匯聚，白牌廠商在多重壓力下加速退出市場(chǎng)，新舊更替異?；钴S。

　　國內(nèi)市場(chǎng)方面，洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，線上全渠道在售品牌數(shù)量超過1000家，年內(nèi)有500多家新廠商入局，但同時(shí)有超過260家白牌廠商退出，淘汰率過半。

　　白牌廠商加速退場(chǎng)的核心原因，在于政策、平臺(tái)、市場(chǎng)的三重?cái)D壓。國家大力推行國補(bǔ)政策，利好品牌廠商而不利好白牌；稅務(wù)合規(guī)化改革直接淘汰了大量不合規(guī)的中小廠商；國家反內(nèi)卷、去產(chǎn)能的導(dǎo)向，使得低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品的生存空間進(jìn)一步壓縮。

　　而天貓、京東等平臺(tái)“扶優(yōu)去劣”的政策，鼓勵(lì)商家賣高價(jià)、重服務(wù)，不鼓勵(lì)低價(jià)低質(zhì)產(chǎn)品，進(jìn)一步擠壓了白牌的流量和市場(chǎng)份額。

　　此外，白牌廠商多依賴廣告盈利，硬件本身處于虧損狀態(tài)，而平臺(tái)對(duì)“先免費(fèi)后收費(fèi)”的欺詐行為嚴(yán)厲打擊，直接下架違規(guī)鏈接，進(jìn)一步切斷了白牌廠商的盈利路徑，就連千鳥這樣曾經(jīng)表現(xiàn)尚可的品牌，也因拼多多管控、抖音政策波動(dòng)而銷量大幅下滑。

　　頭部品牌的集聚效應(yīng)日益明顯，洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2025年線上全渠道TOP4品牌銷售份額達(dá)43.7%，較2024年提升0.3%。

　　天貓平臺(tái)前五品牌格局相對(duì)穩(wěn)定，前四名依次為小米、螢石、?？?、喬安，排名偶有波動(dòng)，其中小米在2025年憑借雷軍個(gè)人IP流量的爆發(fā)，搜索量大幅提升，成功登頂?shù)谝?，但后期流量趨緩和銷量下滑趨勢(shì)明顯。

　　螢石消費(fèi)類產(chǎn)品價(jià)格最高，較小米貴10%；喬安價(jià)格相對(duì)親民，比白牌貴10%，但低于前三大品牌；前四名之后，影石、奧克斯、警視衛(wèi)、樂橙、TP-link等品牌構(gòu)成第二梯隊(duì)。

　　海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)清晰，高端市場(chǎng)被美國少數(shù)品牌占據(jù)，能夠?qū)崿F(xiàn)溢價(jià)；第二梯隊(duì)為中國的安克、Reolink等超10家品牌，能夠賣出較高價(jià)格；其余市場(chǎng)則被大量中國制造的廠商占據(jù)，以中低端產(chǎn)品為主，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2025年海外市場(chǎng)新增小米等中國品牌，銷量表現(xiàn)尚可，但整體未出現(xiàn)新的頭部玩家，新增廠商多為不知名品牌，僅少數(shù)憑借產(chǎn)品力獲得一定銷量。

　　2026年趨勢(shì)

　　合規(guī)與創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　基于2025年的市場(chǎng)變革與競(jìng)爭(zhēng)洗牌，2026年消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)，將沿著合規(guī)、品質(zhì)、創(chuàng)新的主線加速前行，量跌價(jià)升趨勢(shì)持續(xù)，白牌淘汰進(jìn)程進(jìn)一步加快，合規(guī)能力與創(chuàng)新能力成為企業(yè)生存發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　國內(nèi)市場(chǎng)方面，像素升級(jí)將成為必然趨勢(shì)，500萬像素將逐步退出品牌重點(diǎn)布局，所有新開發(fā)產(chǎn)品將向800萬像素靠攏，同時(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步完善。

　　京東等平臺(tái)已牽頭制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，2026年將重點(diǎn)把控像素虛標(biāo)問題，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)電池虛標(biāo)、內(nèi)存容量虛標(biāo)等用戶詬病較多問題的管控，自營產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)將直接下架，非自營產(chǎn)品則通過標(biāo)識(shí)背書的方式，引導(dǎo)商家提升產(chǎn)品品質(zhì)，幫助消費(fèi)者規(guī)避選擇誤區(qū)。

　　低功耗4G產(chǎn)品的增速將持續(xù)提升，京東平臺(tái)低功耗產(chǎn)品占比有望進(jìn)一步上漲，抖音等平臺(tái)的低功耗產(chǎn)品布局也將逐步擴(kuò)大，但4G模組面臨升級(jí)壓力，真實(shí)像素提升后，現(xiàn)有Cat.1模組難以支撐，需更換為成本更高的Cat.4模組，這將進(jìn)一步壓縮中小廠商的利潤(rùn)空間。

　　家庭移動(dòng)監(jiān)控將成為新的增長(zhǎng)方向，家庭移動(dòng)監(jiān)控機(jī)器人、桌面監(jiān)控機(jī)器人、庭院安防巡邏機(jī)器人等產(chǎn)品，有望逐步取代固定式攝像頭，未來幾年內(nèi)將對(duì)室內(nèi)固定式攝像頭市場(chǎng)形成較大沖擊。

　　海外市場(chǎng)方面，合規(guī)能力將成為企業(yè)出海的核心門檻，尤其是歐洲市場(chǎng)，指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求將進(jìn)一步提高，資質(zhì)門檻提升將淘汰大量不合規(guī)廠商，具備較強(qiáng)合規(guī)能力的企業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　場(chǎng)景創(chuàng)新將成為突破點(diǎn)，類似窗戶機(jī)、喂鳥器攝像頭的場(chǎng)景化創(chuàng)新產(chǎn)品，將持續(xù)獲得市場(chǎng)認(rèn)可，能夠快速突破新場(chǎng)景、滿足用戶個(gè)性化需求的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)差異化增長(zhǎng)。

　　此外，多目攝像頭的市場(chǎng)占比將持續(xù)提升，逐步成為海外市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，其成交金額和銷量將進(jìn)一步超越單目攝像頭。

　　整體來看，2026年行業(yè)將進(jìn)一步告別低價(jià)內(nèi)卷，品牌廠商將持續(xù)聚焦技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建與供應(yīng)鏈管控，提升產(chǎn)品品質(zhì)和附加值；白牌廠商的生存空間將進(jìn)一步被壓縮，淘汰進(jìn)程將持續(xù)加速。

　　無論是國內(nèi)還是海外市場(chǎng)，合規(guī)化、品質(zhì)化、場(chǎng)景化都將成為行業(yè)發(fā)展的核心主線，推動(dòng)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。